威望发布丨2017年中国连锁百强出炉

2017年，批发市场被“新批发”、“智慧批发”、“无界批发”等新词所包裹，从一个正面反映了过来一年批发市场的格式与变化，也孕育了去年底往年初的资本投资热潮。

实体批发与线上平台的全方位协作成为2017年批发行业的突显和重要趋向，而新业态的井喷式开展和资本重新定义批发竞争格式则构成2017年行业两大热点。前者突出表现为无人值守商店（货架）的潮汐式起落和以盒马鲜生为代表的新实体店热潮。后者则因阿里、腾讯大面积投资线下批发头部企业而构成的批发“阵营”。

异常活泼的技术使用和线上巨头的资本“加持”，对批发业以及产业链发生何种影响?在纷扰的内部环境下行业开展情况如何?围绕消费晋级批发业完成了哪些打破和创新?

依据中国连锁运营协会的年度调查显示，2017年，实体批发的龙头企业规模增长有所上升，运营情况有所改善，全渠道运营也普遍施行，多种方式规划线下批发成为新常态。

一、百强根本状况

2017年，连锁百强企业销售规模到达2.2万亿，同比增长8.0%，占社会消费品批发总额6.0%。百强连锁门店总数10.98万家，同比增长9.1%。百强便当店企业2017年销售增长率到达16.9%，门店数量增长18.1%，成为实体批发企业中增长最快的业态。

作为实体批发的行业龙头企业，连锁百强的规模增长延续多年低于社会消费品批发总额的增长，产业集中度处于绝对停滞形态。与此同时，网上批发疾速增长。国度统计局发布的数据显示，2017年全国网上批发额比上年增长32.2%，增速比上年放慢6.0个百分点。本次调查显示，京东集团营业支出到达3623亿，全年买卖总额（GMV）近1.3万亿，业已成为国际销售额最大的批发商。

值得关注的是，局部连锁百强企业线上业务的增长和占比明显提升，正在演化为真正的全渠道批发商。调查显示，苏宁易购、孩子王、盒马鲜生、尚品宅配的线上销售额辨别占到企业销售总额的52.1%、30.0%、50.0%、30.0%。其他一些百强企业的线上销售规模也到达较高程度。全渠道批发商的衰亡折射出连锁百强乃至整个批发市场的新格式和新趋向。

此外，资本的进入也在减速改动百强的格式。阿里巴巴经过投资控股构建的所谓“新批发”板块[备注：板块包括银泰商业、三江购物和大润发]，其销售规模已到达1224亿元，可以排进百强三甲的地位。

二、线上业务提速，成效有待考量

2017年，百强企业线上销售增幅为78.9%，高于今年69%的程度，也远高于全国网上批发32.2%和百强线下销售8.0%的增幅。但线上销售规模绝对较小，均匀占到实体批发企业总销售的10.3%。其中，家电数码类企业占比为38.2%，超市仅为0.7%。除了家电数码专业店，线上销售还未构成促进实体批发可继续增长的新引擎。同时，快消品批发企业的线上业务难以盈利。2017年，百强中的超市类企业，线上买卖的均匀客单价为68.6元，全国次要便当店品牌线上买卖的均匀客单价46.2元。如何掩盖引流与送货本钱有待察看。

同时，实体批发商线上业务增长也面临一些应战。调查显示，在展开线上业务时，实体批发企业普遍存在三个方面的缺乏：一是数字化投入无限。百强中的超市企业2017年在信息和数字化方面的投资规模约占其销售额的0.9%；二是人员装备无限。上述企业线上业务人员数量均匀在40人左右；三是供给链才能无限。仓储配送进程中的关键管理目标仍然需求提升。

与第三方协作曾经成为实体批发企业展开线上业务的次要途径。调查显示，目前实体批发企业的次要协作方包括美团、阿里、腾讯、京东到家、百度、多点等，且企业会选择2-3个同伴同时协作。

三、业态减速调整，运营继续优化

2017年，百强批发企业的门店构成发作新变化：百货店、购物中心开店数量分明增加，而小型门店数量增长绝对较快，到达7.7%。2017年，百强企业新增门店9197个，小型门店约占新增门店总数的八成。大型超市和超市门店数量仅辨别增长3.7%和1.0%。

调查显示，百强企业的实体店平效均匀上升幅度为1.2%。可比门店销售额均匀上升3.3个百分点。超市业态租赁面积比上年进步16%，大型超市门店形状出现小型化趋向，单店营业面积均匀减缩12.7%，减缩营业面积一定水平上提升了平效。

从各业态单店销售增长状况看，均匀增长率较高的为便当店门店，为6.0%。社区超市、百货店和购物中心单店均匀销售增长辨别为3.8%、4.5%和3.4%，大型综合超市单店均匀销售呈现负增长，为-2.3%。

实体批发企业商品运营才能稳步提升。百强企业中，超市企业库存周转速度进步3个百分点，均匀周转天数为37.8天，自有品牌SKU数量均匀由435个添加到633个，出口商品销售占比由2016年的7.6%进步到8.9%。百强中的实体批发企业综合毛利率由15.6%上升为16.5%。

在领取方式和物流改善等方面，对百强企业超市业态的调查显示，挪动领取的浸透率进一步进步，挪动领取占买卖额和买卖笔数的比率辨别为27.2%和29.7%，辨别比上一年进步12.8个百分点和10.8个百分点。其中，领取宝和微信领取占买卖额和买卖笔数的比率，辨别为13.8%、15.9%和15.0%、18.0%，同比增长辨别为4.6%、6.0%和4.3%、7.0%。

在物流环节，除一般企业的绝大局部供给商带板运输外，大局部企业带板运输的供给商数量不到10%，超市生鲜周转筐的普及率要高一些，曾经到达60%以上。

四、运营本钱持续下跌，过度竞争有增无减

批发企业运营本钱持续下跌。调查显示，百强企业用电收入下跌4.6%，员工薪酬收入下跌8.0%，房租下跌5.6%。上述三项费用的均匀下跌幅度更高，辨别到达8.5%、8.9%和7.7%。

线上批发企业引流本钱继续攀升，送货本钱有所降低。依据对局部百强企业的调查理解，目火线上引流的本钱上升较快，一般企业的本钱已接近200元/客，送货本钱7-8元/单。从开展趋向看，线上业务的各项本钱仍然存在较大的上升压力。

批发生态的毁坏性重构行为愈演愈烈，次要表现为经过价钱补贴构成过度竞争、商业地产过度开发、频繁无序的线上促销活动对之前绝对颠簸的批发运营活动的强势挤压。调查显示，商圈内高度堆叠开设的同类型店铺，应用价钱补贴从线上引流抢夺对手线下客流等景象时有发作。相关数据还显示，2017年商业地产销售面积1.3亿平方米，新开工面积2.0亿平方米，持续坚持较高程度。继续多年的商业网点过度供给也是引发批发业过度竞争的重要缘由。

五、国企全体程度处于优势，变革火烧眉毛

国有企业运营情况差强者意，推进机制变革无望成为国企可继续开展的打破口。2017年国有控股类百强企业的次要运营目标与百强均匀程度相比分明处于优势：销售增幅6.9%，低于百强均匀增幅1.1个百分点；线上销售占比0.5%，低于百强线上均匀销售占比9.8个百分点；综合毛利率为14.3%，低于百强均匀程度2.2个百分点。国有控股百强企业超市业态库存周转天数为39天，高于百强均匀程度1.2天；一致配送比为36.9%，低于百强均匀程度18.5个百分点；自有品牌销售占比为2.8%，低于百强均匀程度0.7个百分点。

六、夯实批发根底，关注技术革新

瞻望2018年的开展，行业抢先企业的战略重点次要集中于以下几个方面：

门店运营和效劳优化，包括开设新型门店，提升顾客体验是行业抢先企业优先目的和战略重点。

进一步强化商品运营，包括放慢自有品牌商品的开发和供给链管理的优化是百强企业关注的又一重点。

在技术使用和数字化建立方面，2018年，企业数字化投入估计与2017年持平，约占销售额的0.8%左右。资金投向次要集中在多点获客与精准营销、会员体系树立、零碎层面上的线下线上交融等几个范畴，同时，消费者剖析与洞察、客户体验提升、商品管理也是企业数字化使用比拟关注的范畴。

调查显示，关于各种新兴技术，批发企业会更多地关注大数据、人工智能、无人批发门店，此外，区块链与云技术也比拟受关注。